Комплексный due diligence организации вторичной переработки пластика

Клиент

Крупный российский Холдинг, осуществляющий эффективное обращение с отходами путем вывоза и утилизации отходов в городе Москве

Ситуация

Холдинг, включающий компании, позволяющие осуществлять комплексное обращение с отходами (сбор, транспортировку, сортировку, передачу на переработку и утилизацию коммунальных отходов) с целью расширения бизнеса и получения новых бизнес-возможностей планировал приобрести российский завод, осуществляющий вторичную переработку пластика.

В рамках сопровождения сделки необходимо было провести комплексный анализ объекта покупки с целью формирования объективной информации о состоянии Компании, выявления финансовых и налоговых рисков и разработки аргументов для переговорной позиции покупателя при определении цены сделки.

Задача

В наши задачи входило проведение Due Diligence по финансовому и налоговому направлениям, взаимодействуя в оперативном режиме с командой Клиента, проводящей технологическую проверку, консолидируя и оценивая влияние общих результатов на сделку.

Кроме того, необходимо было подготовить аргументы для выстраивания переговорной позиции при обсуждении цены сделки и тем самым осуществить поддержку Клиента в переговорном процессе.

Что мы сделали

• Провели анализ операционного, финансового и экономического аспектов деятельности производственной организации

• Осуществили исследование предприятия с точки зрения налогообложения

• Провели проверку правовых аспектов деятельности компании

• Подготовили разностороннее описание ситуации в формате отчёта с описанием существенных результатов исследования

• Подготовили информацию о реальном финансово-экономическом состоянии бизнеса, об объемах необходимого дополнительного финансирования, а также о реальном составе производственных активов предприятия

• Осветили выявленные риски и сформулировали рекомендации по их минимизации

Результат

В рамках совместной работы нескольких практик мы смогли достичь следующих результатов:

• В данный момент продолжаются переговоры по приобретению предприятия, основой является свод собранных рисков в результате проведенного due diligence

• Риски в части оборачиваемости наличных денежных средств, которые оценивались почти в 4 млн. руб., снижены; Клиентом получены рекомендации по оптимизации процессов контроля оборотного капитала

• Предложили мероприятия по оздоровлению оборотного капитала компании: списали неликвидные запасы и сомнительную дебиторку, таким образом уменьшили оборотный капитал, оставив только его качественные компоненты