Комплексный due diligence производителя строительных материалов

Клиент

Крупный российский Холдинг, осуществляющий производство и дистрибуцию строительных материалов

Ситуация

Холдинг владеет производственными площадками в России и Европе и с целью расширения бизнеса планировал приобрести российский завод, осуществляющий производство нескольких видов синтетического волокна.

В рамках сделки необходимо было провести сопровождение сделки, включающее комплексную проверку, для которой была сформирована команда из экспертов в области финансов, налогов, права, охраны труда и кадрового учёта, производственных технологов и специалистов по экологии, а также юридическое сопровождение сделки, включающее получение разрешения в ФАС, разработку и согласование необходимых для сделки документов.

Задача

В наши задачи входило проведение Due Diligence по направлениям: финансы, налоги, право, кадровый блок и охрана труда, взаимодействуя в оперативном режиме с командой Клиента, проводящей технологическую и экологическую проверку, консолидируя и оценивая влияние общих результатов на сделку.

Кроме того, необходимо было подготовить предварительные и окончательные документы по сделке, сопроводить процессы получения согласования в ФАС и осуществить поддержку Клиента в переговорном процессе.

Что мы сделали

• Провели анализ операционного, финансового и экономического аспектов деятельности завода
• Осуществили исследование предприятия с точки зрения налогообложения и права
• Провели проверку всех областей кадрового делопроизводства
• Провели комплексную проверку в области охраны труда, включая пожарную и электробезопасность на заводе
• Подготовили разностороннее описание ситуации в формате отчёта, осветили выявленные риски и сформулировали рекомендации по их минимизации
• Подготовили документы по сделке, провели все необходимые согласования в регулирующих органах, участвовали в переговорах между Клиентом и Продавцами
• Подготовили рекомендации по повышению качества работы с контрагентами
• Дали рекомендации в части обоснования предполагаемой цены сделки

Результат

В рамках совместной работы нескольких практик мы смогли достичь следующих результатов:

• Договор купли-продажи был подписан в версии, позволяющей максимально обезопасить покупателя от переноса рисков со стороны продавца
• Риски в части кадрового производства и охраны труда, которые оценивались почти в 3 млн. руб., снижены; Клиентом получены рекомендации по оптимизации кадровых процессов
• Оздоровление оборотного капитала компании: списали неликвидные запасы и сомнительную дебиторку, таким образом уменьшили оборотный капитал, оставив только его качественные компоненты